Cassa Lombarda supporta i clienti ad identificare le migliori soluzioni di organizzazione e detenzione del patrimonio complessivo coerenti e funzionali agli obiettivi della famiglia, mediante un servizio di assistenza personalizzato basato su principi di assoluta integrità e riservatezza. Per noi parlare di Private Banking significa soprattutto occuparsi delle persone e non solo del loro capitale. Ma soprattutto implica la necessità di comprendere i progetti di vita e professionali del cliente e quali siano le sue priorità, avendo ben presente il quadro complessivo di riferimento e il patrimonio nel suo insieme. Un patrimonio di famiglia fatto di risparmi, immobili, beni di valore e spesso anche di aziende.

Un’adeguata gestione del patrimonio inizia dall’identificazione dei desideri del cliente e deve soddisfare le molteplici esigenze di protezione, passaggio generazionale, godimento e investimento. Tutto questo merita un supporto adeguato e delle soluzioni efficaci ed integrate frutto della nostra analisi costante della normativa volta a selezionare gli strumenti giuridici e tributari più idonei.

In Cassa Lombarda il Wealth Planning collabora sempre con il consulente agli investimenti per dare valore a tutto questo, partendo dalle domande più importanti per lei.

Le aree di intervento

• Risparmio e Investimenti
  Dove stanno andando i mercati? Come investire la liquidità? Qual è il livello di rischio più adatto?
• Famiglia
  Come proteggere il patrimonio familiare? Quali strumenti utilizzare per un passaggio efficiente e sereno tra generazioni? Come preservare il tenore di vita e limitare eventuali conflitti?
• Impresa e Professione
  È il momento di cedere l’attività o continuare a investire? Come favorire il passaggio generazionale e riorganizzare la governance aziendale? Quali rischi professionali assicurare?