Servizio dedicato ai Family Office

Cassa Lombarda mette a disposizione dei Family Office un modello di servizio esclusivamente B2B, concepito per garantire un dialogo diretto da professionista a professionista.

L’Ufficio Family Office si interfaccia con queste controparti semi-istituzionali, raccogliendo esigenze specifiche e offrendo soluzioni di investimento su misura, in architettura aperta, flessibili e altamente personalizzabili.

In qualità di entry point specializzato, l’Ufficio facilita l’accesso all’ampia gamma di prodotti e servizi della Banca, assicurando un supporto mirato e coerente con gli obiettivi del Family Office.

Tra i servizi disponibili, è prevista anche la produzione e l’invio di reportistica di position keeping personalizzabile, con possibilità di ricezione in formato tradizionale o tramite flussi informatici dedicati.

L’Ufficio Family Office opera in stretta collaborazione con i Private Bankers, che restano i principali punti di riferimento dei Clienti, garantendo continuità e coerenza nella relazione