UN ORIZZONTE PERSONALIZZATO

Cassa Lombarda – Private Advisory è un servizio di consulenza costruito per offrire al Cliente una visione chiara e personalizzata del proprio futuro finanziario. Grazie alla collaborazione costante tra il Private Banker e i team interni di Active Advice, Products Management e Customized Solutions, il Cliente può contare su un sistema integrato di competenze, strumenti e procedure in grado di trasformare le esigenze più complesse in soluzioni concrete.

Coerentemente con i diversi livelli di servizio previsti contrattualmente (livello QUALIFICATO e livello EVOLUTO), l’Advisory su misura mette a disposizione:

• analisi e proposte di investimento altamente personalizzate
• un’informativa tecnica e di mercato sempre aggiornata
• reportistica di portafoglio chiara e personalizzata
• monitoraggio costante del profilo di rischio
• accesso diretto e privilegiato agli specialisti interni

Un approccio dinamico che permette di accompagnare il Cliente verso un orizzonte finanziario tracciato sulle sue esigenze specifiche, anche le più sofisticate.

I PUNTI DI FORZA

• Architettura aperta e guidata
• Elevato livello di personalizzazione
• Monitoraggio attivo dei fondi di investimento
• Interazione one-to-one con i team di specialisti interni
• Private insurance e passaggi generazionali
• Accesso alle pubblicazioni dei team di specialisti interni
• Ottimizzazione fiscale
• Consulenza patrimoniale a 360°