Cassa Lombarda aggiorna il Piano Industriale 2026-2028 e rafforza il Private Banking

Milano, 5 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Lombarda, boutique indipendente di wealth management che da oltre un secolo è attiva nel panorama bancario italiano, ha aggiornato il Piano Industriale 2026-2028, già approvato nel luglio 2025. L’obiettivo è tenere conto di alcuni cambiamenti avvenuti nella seconda metà dello scorso anno, che hanno avuto un forte impatto sia sulle masse gestite (AUM) sia sull’organizzazione della struttura commerciale. In particolare, si sono concretizzate importanti attività di reclutamento e un’iniziativa di sviluppo dell’area di asset management, in collaborazione con la capogruppo PKB.

Nel periodo tra settembre 2025 e febbraio 2026, infatti, la dinamica commerciale e reddituale ha evidenziato un forte impulso grazie anche ad un importante contributo di net new money di nuovi professionisti che, nel periodo citato, hanno fatto il loro ingresso nella Banca. Si evidenziano in particolare la crescita delle masse nel periodo, che superano ora gli 8 miliardi di euro, ed i risultati di rilievo nelle soluzioni core di private banking, con le gestioni patrimoniali passate da 1,3 a 1,9 miliardi di euro e le masse in consulenza evoluta cresciute da 185 a 374 milioni di euro.

Sono stati, dunque, aggiornati i principali target di fine triennio rispetto alla precedente versione del Piano: le masse complessive previste passano da 7,3 a 9,4 miliardi di euro, la raccolta netta nel triennio da 1 a 2 miliardi di euro, il margine di intermediazione da 67 a 84 milioni di euro, l’utile netto da 10 a 13 milioni di euro e il ROE a regime dal 10% al 13%.

Sul fronte territoriale, il Piano aggiornato prevede quattro linee di intervento: la valorizzazione della Filiale di Roma, l’apertura di un nuovo presidio nel Centro Italia, il rilancio della Filiale di Como e l’ulteriore sviluppo della storica piazza di Milano.

I nuovi ingressi

La revisione del Piano riflette l’effetto di un importante rafforzamento della rete e della struttura manageriale. Nel corso del secondo semestre 2025, la Banca ha infatti realizzato 24 nuove assunzioni, di cui 12 private banker: 5 nella sede di Milano e 7 nella sede di Roma, a presidio del rilancio del business nel Centro Italia. Analogo trend di assunzioni si è verificata anche nel primo bimestre 2026, con l’ingresso di 7 nuovi professionisti di cui 4 nella Direzione Private Banking.

Nel quadro di questo potenziamento si inserisce la nomina di Mario Aragnetti Bellardi quale Responsabile della Direzione Private Banking. Entrato in Cassa Lombarda lo scorso 7 gennaio 2026, Aragnetti Bellardi porta con sé oltre trent’anni di esperienza nel settore finanziario. Ha ricoperto per sedici anni il ruolo di Responsabile del Private Banking in Banca Profilo e nei precedenti sei anni è stato responsabile dell’advisory e dei clienti di direzione in Esperia.

Rafforzano la squadra manageriale anche Paolo Bizzi e Alberto Crippa, entrambi provenienti da Banca Profilo. Bizzi ricopre dal settembre 2025 il ruolo di Responsabile Sviluppo Private Banking Centro Italia, nella sede di Roma, mentre Crippa è entrato nell’ottobre 2025 come Responsabile Wealth Solutions & Development per la sede di Milano. Nel triennio, inoltre, Cassa Lombarda intende proseguire nell’ampliare il numero di private banker, con un target di 10 professionisti dotati di portafogli significativi in linea con la clientela di riferimento.

Paolo Vistalli, Amministratore Delegato e Direttore Generale, ha dichiarato: “La revisione del Piano Industriale 2026-2028 recepisce una crescita delle masse e della rete commerciale che si è concretizzata negli ultimi mesi e che rende oggi possibile fissare obiettivi più sfidanti. Continuiamo a investire su persone di qualità, presidio territoriale e innovazione di processo, con l’ambizione di crescere in modo coerente con la nostra identità di boutique di wealth management e con le esigenze di una clientela sempre più evoluta”.

Mario Aragnetti Bellardi, Responsabile della Direzione Private Banking, ha commentato: “Cassa Lombarda è la realtà con la cultura aziendale più vicina al mio modo di intendere il business. La mia scelta è stata guidata dalla storia dell’azienda, dalla solidità del Gruppo e dal valore di una proprietà con una governance stabile e orientata al lungo periodo. Gli obiettivi che mi sono posto sono di contribuire alla crescita dei professionisti, supportare l’evoluzione del modello di business e favorire l’espansione della rete, per affrontare e vincere le sfide che il mercato impone”.
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