SERVIZIO DI CONSULENZA EVOLUTA

Un abito su misura

"Cassa Lombarda-Private Advisory" è un servizio di consulenza altamente personalizzato che poggia su un processo di collaborazione tra il Private Banker e i Team di specialisti interni di Active Advice e Products Management e Customized Solutions ed è finalizzato a soddisfare le esigenze dei clienti, mettendo a disposizione degli stessi un sistema armonico di competenze, strumenti e procedure. Coerentemente con le diverse declinazioni dell’offerta in funzione dei diversi livelli previsti contrattualmente, il servizio offre al cliente la possibilità di beneficiare di contenuti ad alto valore aggiunto tra i quali l’analisi e l’elaborazione di proposte altamente personalizzate, un’informativa tecnica e di mercato costantemente aggiornata, una reportistica di portafoglio personalizzata, un monitoraggio costante del profilo di rischio del portafoglio, un accesso privilegiato agli specialisti interni dei Team sopra indicati, che consente di rispondere in modo concreto e dinamico, anche alle esigenze più specifiche e/o sofisticate.

I PUNTI DI FORZA

  • architettura aperta e guidata
  • elevato livello di personalizzazione
  • monitoraggio attivo dei fondi di investimento
  • interazione one to one con il team di advisory
  • private insurance e passaggi generazionali
  • accesso alle pubblicazioni dei team di advisory e di ricerca e investimenti
  • ottimizzazione fiscale
  • consulenza patrimoniale a 360°