SERVIZI SPECIALISTICI

Supporto nella gestione fiscale e successoria del patrimonio

I Private Banker di Cassa Lombarda sono in grado di offrire supporto anche nella gestione fiscale e successoria del patrimonio, nella massima garanzia di riservatezza.

Con l'aiuto di esperti in legislazione fiscale, inoltre, individuano potenziali di ottimizzazione delle operazioni, attraverso la selezione degli strumenti tributari e giuridici più indicati per le diverse esigenze di investimento.

A completamento dei servizi specialistici, Cassa Lombarda, grazie a collaborazioni esterne, fornisce un servizio di Art Advisory qualificato che consente di valorizzare il patrimonio artistico e l’investimento in opere d’arte.

Nell'ottobre 2014, Cassa Lombarda e PKB Privatbank hanno costituito PKB Servizi Fiduciari S.p.A., società fiduciaria statica di diritto italiano autorizzata dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

La fiduciaria, partecipata da PKB Privatbank – banca svizzera con sede a Lugano – e da Cassa Lombarda è stata costituita al fine di soddisfare le esigenze dei clienti delle due Private Bank del Gruppo, ampliando la gamma dei servizi ad essi offerti.

La fiduciaria statica rappresenta per il Gruppo un ulteriore tassello nell’arricchimento dell’offerta di servizi alla Clientela, tra i quali i servizi fiduciari costituiscono ormai da anni una componente indispensabile per poter competere in modo efficiente nell'ambito del Private Banking, coniugando le esigenze di carattere finanziario a quelle connesse con la sfera personale e aziendale dei Clienti.

PRIVATE COST ADVISORY

Private Cost Advisory

Private Cost Advisory è un servizio diagnostico gratuito per clienti prospects. Nato per fornire una stima dei costi sottostanti ai portafogli in Oicr di clienti prospect presso terzi, propone soluzioni ottimizzate per rischio/rendimento e costi tramite l’utilizzo di algoritmi quantitativi.

Il servizio si articola in 3 fasi:

  • Analisi dei costi degli Oicr in portafoglio in ottica di risparmio potenziale;
  • Analisi di efficienza (rischio/rendimento) degli Oicr in portafoglio;
  • Processo di ottimizzazione quantitativa del portafoglio in Oicr mirato alla definizione di un portafoglio alternativo ipotetico che minimizzi i costi e massimizzi l’efficienza ex-ante.

L'analisi è elaborata con il supporto di un tool informatico sviluppato appositamente, basato su algoritmi quantitativi, che produce un set di report con una sintesi dei risultati ottenuti.

INFORMAZIONI

costadvisory@cassalombarda.it

NUMERO INFO SERVIZIO

02 77 99 409